Crisis en
la industria automotriz
Plan PROCREAUTO Y ABUSO DE PRECIOS EN TDF, programa PATAS PARA ARRIBA 11-2014
Interesante debate sobre el día del periodista, la medición del rating y la crisis de la industria automotriz en el programa 9 de PATAS PARA ARRIBA
-Crecimiento en la última década, cantidad de empleo generado, Ventas record, Sustitución de partes, desarrollo de proveedores, inversiones extranjeras. El impuesto a los autos de mayor valor.
Plan PROCREAUTO Y ABUSO DE PRECIOS EN TDF, programa PATAS PARA ARRIBA 11-2014
Interesante debate sobre el día del periodista, la medición del rating y la crisis de la industria automotriz en el programa 9 de PATAS PARA ARRIBA
-Crecimiento en la última década, cantidad de empleo generado, Ventas record, Sustitución de partes, desarrollo de proveedores, inversiones extranjeras. El impuesto a los autos de mayor valor.
Datos
específicos del crecimiento en la ultima decada
La magnitud del desarrollo del sector también se refleja en
las cifras que indican que de 2003 a
la fecha mejoró sensiblemente la relación entre el costo de un automóvil 0
kilómetro básico y la cantidad de salarios industriales necesarios para
adquirirlo, que pasó de 14,5 en 2004 a los actuales 7,5 salarios.
De acuerdo a la estadísticas de los últimos diez años de la
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), se produjeron en las terminales locales 5.146.342 unidades, un acumulado
que refleja el incremento dado desde los 169.621 vehículos fabricados en 2003 a
los 791.007 de 2013.
Pero el
pico histórico de producción de la década se registró en 2011, cuando desde las
terminales radicadas en el país salieron 828.771 unidades, lo que representó un
crecimiento del 388 por ciento, y que se ajusta al 350 por ciento de
incremento a lo largo de los diez años.
Esto le
permitió a Argentina ingresar al grupo de los 20 países de mayor fabricación y
ventas.
La
industria automotriz es el segundo sector industrial más relevante en términos
de Inversión Extranjera Directa en los últimos años, y tan sólo en
el período 2008-2013, se registran inversiones por 16.900 millones de pesos en
empresas automotrices, orientados a la producción de nuevos modelos, ampliación
de plantas, desarrollo de proveedores y capacitación.
El pico histórico de producción de la década se registró en
2011, cuando desde las terminales radicadas en el país salieron 828.771
unidades En la actualidad, los distintos
sectores que componen la industria emplean a unas 160.400 personas en base a
cifras de 2012. De ese total, las
terminales ocupan a 33.900 empleados, las autopartistas a 66.500 y los
concesionarios a 60.000.
El salario
promedio en el rubro "fabricación de vehículos automotores" es de
11.700 pesos de acuerdo a ADEFA, lo que lo convierte en el segundo más alto de la industria, sólo superado
por la refinación de petróleo.
El sector se destaca, al respecto, por ser un gran generador de trabajo indirecto, ya
que a partir del multiplicador del empleo se estima que por cada puesto de la industria automotriz, se generan otros cinco en el
resto de la economía nacional: bancos, transporte, metalúrgicas,
aseguradoras, y combustibles.
El capítulo exportador de la industria automotriz, refleja
la fuerte incidencia en la balanza comercial: en la última década se
exportaron 3.030.801 unidades por un valor de 7.931 millones de dólares, lo que
junto a las ventas externas de autopartes por otros 2.525 millones,
suman un total de 10.456 millones de dólares en exportaciones del sector.
El sector
tuvo como clientes en esta década a 59 países en los cinco continentes, de los
cuales los principales destinos fueron Brasil, Alemania, México, Uruguay y
Colombia.
El impuesto
a los autos de alta gama
El impuesto
en autos de alta gama determina una nueva escala de gravamen para quienes
adquieran vehículos con un precio de 170 mil pesos a salida de fábrica, que al
público se traduce desde los 240 mil pesos si se incluye IVA e Ingresos Brutos,
además del margen del concesionario y patentamiento. La alícuota del impuesto
asciende a 30 por ciento para unidades de entre 170.001 (312 mil al público) y
210.000 (385 mil) pesos y alcanza a un 50 por ciento a partir de los 210.001
pesos (505 mil).
Un estudio
de Acara señala que 26 marcas son alcanzadas por el impuesto a autos de lujo,
120 modelos y 370 variantes
El impacto del impuesto a los autos de alta gama sobre las
ventas totales de vehículos es acotado y se mantuvo en línea con la retracción
de la demanda general de unidades. La
participación del segmento alcanzado por el gravamen se mantuvo casi sin
modificaciones de relevancia en el ranking de los 50 modelos que encabezan las
ventas de los concesionarios. En abril pasado, el peso de los autos de lujo se
ubicó en el 12 por ciento dentro de las ventas de esos 50 modelos, contra el
13,5 de igual mes del año pasado, según el relevamiento de la
Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Hubo bajas de algunos
modelos en el podio, pero también se impusieron nuevas alternativas entre los
consumidores. Casi todas las marcas tienen uno o dos modelos de alta gama dentro de ese
ranking, el equivalente de 10 a 25 por ciento del nivel de ventas de cada
empresa.
-Caída en
las ventas de vehículos en argentina, inflación, devaluación, aumento del
crédito costo del crédito prendario, acuerdos con empresas.
Datos de
patentamientos para Mayo 2014
El patentamiento de autos cero kilómetro
durante mayo alcanzó las 55.931 unidades, con una
merma del 39,46 por ciento comparada con el mismo período de 2013, cuando se comercializaron 92.387 unidades.
Sin embargo, en la comparación mensual hubo un incremento del 4,4 por ciento. “La caída es fuerte, pero vale decir que la comparación se hace
contra el que fue el mejor mes de la historia, exceptuando los enero, como fue
mayo de 2013.
En el acumulado del año, los patentamientos
fueron 328.709, lo que representó una caída del 22,7 por ciento en la
comparación con el mismo período de 2013.
Participacion
de autos nacionales vs importados
Respecto al
origen de los vehículos patentados, es posible apreciar que en abril de 2014,
los vehículos nacionales participaron con el 43%. Por su parte, los vehículos importados
mostraron una participación de 57%. Esto implica que en cierta medida el
impuesto interno a los automotores ha tenido cierto efecto sobre la composición
de los vehículos importados, que pasaron de representar el 63% de los vehículos
patentados al 57% de los mismos.
Acuerdo con
las terminales nacionales
El Gobierno
nacional y las terminales automotrices alcanzaron un preacuerdo mediante el
cual las terminales se comprometerían a reducir los precios de algunos modelos
de vehículos nuevos en más/menos 10 por ciento.
Por su
parte, el Ejecutivo realizará las acciones conducentes a conseguir una
disminución de la tasa de interés de los créditos destinados a la compra de
automotores.
En el
último año, alrededor del 50% de los autos nuevos se compraban con líneas
crediticias y el aumento del costo de
los préstamos frenó las ventas y disparó una alerta amarilla en el sector, que
incluyó suspensiones de operarios en alguna fábricas.
El convenio
entre el gobierno y las cámaras empresarias del sector de las motos, firmado el
pasado 22 de mayo, incluye una lista de 39 modelos con un precio un 15% menor y
disponibles desde el 23 de mayo en 800 concesionarios de todo el país.
Las motos cuestan hasta un máximo de $ 15 mil y se pueden adquirir hasta en 40
cuotas fijas por medio de las tarjetas Argenta, de Anses, y Nativa, del Banco
Nación. Los modelos del acuerdo representan el 30% del mercado de motocicletas
y todos corresponden a la gama económica de hasta 200 centímetros cúbicos.
-Caída de
la industria automotriz, exportación a Brasil, suspensiones en empresas,
sustitución de partes, relaciones con Brasil, acuerdos con Brasil.
Situación
de la industria automotriz Argentina
La
producción automotriz cayó 36 por ciento en la comparación interanual de mayo y
22,2 por ciento en lo que va del año, a raíz de bajas de las ventas tanto al
mercado interno como de las exportaciones. En función de esta coyuntura,
aplicaron medidas de suspensión de personal las otras terminales y que varias
autopartistas, alrededor de 15.000 suspendidos entre las fábricas, con datos
que tienden a la suba. El objetivo
de las empresas es reducir stocks, acumulados porque el ritmo de producción es
superior al de ventas.
En mayo se
fabricaron 50.938 vehículos, cerca de 28 mil unidades menos que el mismo mes de
2013, la mayor caída en lo que va del año. La producción acumulada es de
257.519 autos, un nivel inferior a 2012 y a 2011, pero superior a 2010 y muy
por encima de 2009. Es decir
que a pesar de las fuertes bajas con respecto al año pasado, la producción
automotriz en la comparación histórica es todavía razonable.
Del total
producido, más de la mitad se destina a la exportación, colocaciones que el mes
pasado bajaron 39,2 por ciento. De la caída acumulada de la producción en lo
que va del año, el 60 por ciento se explica por la situación de las
exportaciones. En ese plano talla especialmente el desempeño de Brasil, hacia
donde se destina el 89 por ciento de las ventas externas. Sin
embargo, el mercado interno del país vecino no está tan deprimido como reflejan
las cifras de exportaciones argentinas: los patentamientos acumulados entre
enero y abril bajaron allí 9 por ciento, por debajo del 23 por ciento que cayó
la exportación de autos argentinos. Más todavía, los patentamientos de autos
fabricados en Brasil en ese mercado bajó sólo 5 por ciento.
Las
automotrices advierten que Brasil está vendiendo stocks y que en realidad
Argentina no está perdiendo mercado. De todas formas, el gobierno nacional pidió a Brasil que las fábricas
allí adquieran más autos argentinos. Se consensuó aumentar la participación de
los autos locales en el mercado vecino del 10 al 11 por ciento del total.
También se va a definir un nuevo valor del coeficiente Flex que estará entre
1,50 y 1,60. Establece un máximo desequilibrio comercial tolerable
para el bloque automotor (autos y autopartes).
Analisis de
la industria automotriz brasilera
Brasil
ocupa la cuarta posición en el ránking mundial de fabricantes de vehículos y
posee el mayor polo de industria automotriz de América Latina.
La
producción de vehículos en Brasil disminuyó un 18% en mayo en comparación al
mismo periodo del año pasado, según los datos divulgados por la
Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).
No obstante
el número de unidades manufacturadas creció un 1,9 % frente a abril de este año
y alcanzó los 282.500 vehículos.
En lo que
va de año, el sector registró un descenso en el número de unidades
manufacturadas del 13,3% en comparación al mismo periodo de 2013 debido
principalmente a la caída de las exportaciones y a una menor demanda interna,
según la asociación de fabricantes brasileños.
La Anfavea
explicó que la caída en la producción de automóviles responde a las medidas de
ajuste adoptadas en febrero por los principales fabricantes y que incluyen la
suspensión de contratos laborales y el cierre de turnos de trabajo.
El empleo en el sector se ha reducido un 2,8 % en 2014 en
comparación con los cinco primeros meses del año pasado.
El sector atraviesa momentos difíciles, presionado por la
caída de las ventas al exterior, principalmente a Argentina, así como por el
difícil acceso al crédito de los brasileños y el aumento de las tarifas de energía
eléctrica.
Conclusión
La realidad de la industria automotriz nacional es compleja y requiere de medidas profundas que permitan no solo superar la crisis actual sino lograr un desarrollo que permita evolucionar a una nueva etapa con mucha mas integración nacional, para lograr una menor dependencia a los precios extranjeros, generar mas trabajo y quitar parte de la presión por dolares de esta industria. La reducción en las tasas usurarias de los prestamos prendarios es otro tema importante para reactivar las ventas, algo en lo que el gobierno ya esta trabajando pero como sabemos son un sector que tiene las herramientas suficientes para detener este tipo de medidas.
Conclusión
La realidad de la industria automotriz nacional es compleja y requiere de medidas profundas que permitan no solo superar la crisis actual sino lograr un desarrollo que permita evolucionar a una nueva etapa con mucha mas integración nacional, para lograr una menor dependencia a los precios extranjeros, generar mas trabajo y quitar parte de la presión por dolares de esta industria. La reducción en las tasas usurarias de los prestamos prendarios es otro tema importante para reactivar las ventas, algo en lo que el gobierno ya esta trabajando pero como sabemos son un sector que tiene las herramientas suficientes para detener este tipo de medidas.
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